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telegram搜索用户(www.tel8.vip):A股持仓市值超110亿!启明创投投资版图大起底…

admin2022-10-108

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  作为一家老牌的专业投资机构,2006年,启明创投在邝子平和Gary Rieschel两位创始人的带领下正式开启了创业投资之旅。在过去的16年中,凭借对市场的深刻理解和敏锐的投资嗅觉,启明创投取得了不俗的成绩,在科技及消费、医疗健康等行业发掘了一大批优秀企业。

  截至目前,启明创投旗下共管理11只美元基金,7只人民币基金,已募管理资产总额达到94亿美元。已投资超过480家高速成长的创新企业,其中有超过180家分别在美国纽交所、纳斯达克,香港交易所,上交所及深交所等交易所上市及合并等,更有70多家企业成为行业公认的独角兽和超级独角兽企业。

  对于当下充满挑战的投资环境,启明创投管理合伙人邝子平坦言,发展的过程不可能一帆风顺,百年牛市是不存在的,肯定是有周期的。过去启明创投也经历过,但这一次的下行,对大家的挑战都会更大,所以对于投资机构而言要提前布局,做好穿越周期的准备。

  A股持仓市值超110亿

  自2006年成立至今,启明创投专注于投资科技及消费、医疗健康等行业早期和成长期的优秀企业。

  根据官网显示,在科技及消费领域,邝子平为主管合伙人,团队共有17名成员;而医疗健康领域,梁颕宇和胡旭波为主管合伙人,团队共有18名成员。在持续布局多年以后,启明创投迎来了投资丰收期,2021年共收获了13个IPO,主要来自医疗健康板块,包括惠泰医疗、诺辉健康、堃博医疗、和誉医药、微泰医疗等。2022年,资本遇冷的情况下,启明创投仍收获了亚虹医药、瑞尔集团、仁度生物等IPO。

  清科研究数据显示,截至7月,2022年启明创投共投资61个项目,其中不少是对已投项目的追加,投资额达32.34亿元人民币。在行业分布上,启明创投的投资重点之一为医疗健康,今年以来共投资31个项目。

  在A股市场上,启明创投持股也主要以医疗健康领域相关股票为主。证券时报记者根据公开资料梳理,截至今年二季度末,在A股上市公司披露的中报中,至少有11家公司出现了启明创投旗下基金的身影,合计持股市值超110亿元。

  

  从持股市值看,启明创投旗下投资机构持有甘李药业、惠泰医疗、义翘神州、石头科技、三友医疗等规模相对较大。其中,甘李药业的第二大股东明华创新为启明创投旗下基金,二季度末持股7216.27万股,持股市值为34.62亿元。

  惠泰医疗前十大股东名单中则出现了5只启明创投旗下基金的身影,分别为上海启明维创、QM33、苏州工业园区启华三期、苏州工业园区启明融科、苏州启明创智,合计持股1221.76万股,持股市值接近27亿元。

  义翘神州前十大股东名单中也出现了启明创投旗下基金的身影,分别为QM92、苏州工业园区启华二期、苏州启明融信,合计持股1151.95万股,持股市值达14.94亿元。

  石头科技也是启明创投旗下基金持股市值较大的公司,出现在公司前十大股东名单中的基金主要为QM27,持股201.81万股,持股市值达12.45亿元。

  此外,启明创投还出现在神州细胞、返利科技、仁度生物、澳华内镜、亚虹医药等A股上市公司前十大股东名单中。

  生物医药的投资过程比较坎坷,但投资回报同样很丰厚。甘李药业就是启明创投的一个典型案例,主导该项目投资的为启明创投的主管合伙人梁颕宇。

  2009年,梁颕宇研究美国医药市场发现,前十大药里面六款都是生物药,但国内这一领域才刚刚起步,她觉得生物药在中国也将成为一大趋势。随后,她与国内拿到认可的医药公司都接触了一遍,其中与甘李药业创始人聊得最投缘。

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  据甘李药业招股说明书,2009年10月,启明创投旗下投资机构明华创新以7000万元人民币等值美元现汇增资,其中:890.23万元计入注册资本,其余计入资本公积。增资完成后,明华创新持有甘李药业14%股权。

  2011年4月,甘李药业原股东通化东宝与明华创新、北京启明、天津启明签订股权转让协议,通化东宝将其所持公司29.43%股权转让,其中,向明华创新转让7.17%,向北京启明转让2.90%,向天津启明转让1.94%,转让价格分别为11116.50万元、4500万元、3000万元。转让后,明华创新持有公司股权提升至19.77%,北京启明、天津启明新晋成为公司股东。

  2012年1 月,公司原股东东宝集团将其股权向苏州启明转让2%,转让对价为4000万元,向天津启明转让1.03%,转让对价为2060万元。

  随后,甘李有限变更公司形式为股份公司,并以资本公积转增股本。明华创新持股6224.78万股,占比18.58%;天津启明持股934.88万股,占比2.79%;北京启明持股914.04万股,占比2.73%;苏州启明持股629.80万股,占比1.88%。

  但在2014年11 月,随着甘李药业估值提升至100 亿元,苏州启明将其部分股份,以6000万的价格转让,北京启明也转让了17300万元的股份,天津启明转让了8460万元的股份。

  2017年5月,甘李药业再次将资本公积转增股本。明华创新持股增至6706.01万股,持股占比18.58%;天津启明为701.82万股,占比1.94%;苏州启明为461.95万股,占比1.28%;北京启明为360.39万股,占比1%。

  至此,启明创投旗下机构持有甘李药业的持股数基本确定,而随着甘李药业上市,启明创投旗下投资机构在甘李药业项目投资过程中盈利颇丰,按照甘李药业上市后最高价计算,明华创新账面盈利超70倍,盈利超130亿元,天津启明、苏州启明、北京启明等尽管进入时间较晚,再加上中途转让了部分股份,但盈利也均在20倍以上。

  不过,随着医药估值整体回落,甘李药业自2021年初以来估值也出现明显回落。目前甘李药业股价在33元左右徘徊,而即便是以当前的价格计算,启明创投旗下投资机构仍盈利不少。

  但启明创投旗下投资机构在限售股解禁后,便逐渐退出了甘李药业前十大股东,明华创新自2021年三季度以来接连减持,今年三季度更是动作频频,甘李药业8月31日公告明华创新减持了382.03万股,9月14日又公告明华创新减持了461.54万股。

  启明创投主管合伙人梁颕宇此前在直播活动中谈及对医疗行业的最新看法称,短期来看,在全球宏观经济变化下,受市场的影响,投资者会变得更为谨慎。企业的市场估值也在发生变化,医疗健康领域在过去的一段时间曾出现有点过热的现象,尤其是新冠肺炎疫情的原因出现一些估值泡沫,一些新股的破发就是对市场的教育,资本投资需要回归到理性的角度。

  她指出,从中长期而言,市场调整和监管的规范化是企业实现创新发展、高质量发展的契机,有利于医疗健康产业长期的发展。对于投资机构而言,估值调整是发现优质企业的好时机。在这样的市场环境变化下,投资机构会花更长的时间来建立甄别硬科技企业技术壁垒的专业能力,进行充分的市场调查,回归价值投资本源,不再盲目追随热点。

  投资聚焦科技及消费、医疗健康大赛道

  启明创投自成立以来,以其出色的投资业绩获得全球范围内出资人的广泛认可。在今年整体募资大环境充满挑战的背景下,启明创投宣布新一期基金已募资32亿美元。其中第八期美元基金已完成超额募资,打破了以往每期基金较上期基金规模增长约30%的惯例,此次规模超过上期募资的一倍以上,最终金额锁定在25亿美元;同时,启明创投亦宣布第七期人民币基金完成首轮关闭,规模为人民币47亿元(约合7亿美元)。

  与此同时,在市场总体低迷的情况下,今年来启明创投也没有停下投资的步伐。根据其5月份的内部统计显示,其总体投资金额比去年还多几个百分点。启明创投认为,当前背景下,投资机构对项目的尽调可以更从容,但投资门槛会变得更高。基于过去这十几年的经验,无论行情好不好,在未来一段时间,启明创投总的投资进度不会有太大的变化。

  当下,启明创投特别专注的领域仍然围绕已投的方向,包括医疗健康里面的创新药、器械、诊断、服务等;科技领域的智能化;以及消费领域。启明创投认为中国是一个巨大的消费市场,但也要看到,其具有周期性。另外,科技除了有市场的周期,还有技术本身的周期,

  “未来中国仍将有很多投资机会。”邝子平说,“每次我跟国际上的投资人沟通时,都会强调中国的企业家精神,这也是大家非常认同的。这样的拼搏精神在很多其他的经济体已经比较难找到,只要中国的企业家精神、拼搏精神还非常旺盛,就仍有很多投资机会。”

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