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和讯SGI公司|通威股份大“赚”,社保基金重仓!和讯SGI指数评分79

admin2022-04-2829

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  近期,社保基金一{yi}季报持仓动向曝光。其中,通威股份(600438)获得社保基金重仓2904万股,期末持股市值超12亿元。社保基金为何要重仓“cang”通威股份?因为,通威股份真的很“赚钱”!

  4月25日,通威股份公布2021年年报及2022年第一季度报,2021年实现净利润82.08亿元,同比增长127.5%。2022年第一季度实现净利润51.94亿元,同比增长513.01%。

  82.08亿元对于通{tong}威股份是什么 me[概念?相当于『yu』2018年、2019年、2020年三年净利润【run】的总和。而2021年一季度的净利润远超2020年一年。


  通威股份(fen)为何如此赚钱?通‘tong’威股份的主要业务主要涉及两个行业,一个是饲料行业,一个是光伏新能源行业,2021年两部分业务都有增长。

  具体来看,饲料方面,2021年受生猪养殖加速恢复,水产及反刍动物养殖持续增长拉动,通威股份饲料及产业链业务实现营业收入223.79亿元,同比增长18.60%,饲料销量551.59万吨,同比增长5.08%。

  光伏新能源方(fang)面,2021年受全球光伏(fu)行业高速发展带动,高纯晶硅产品全年实现销量10.77万吨,较上年增长24.30%。太阳能(000591)电池及组件销量达到34.93GW,同比增长57.61%,光伏发电业实现营业收入约16亿元。

  其中,高纯(chun)晶硅业务是其增长最快的部分,营业收入同比增长了186.89%。2021年受产业链供需错配影响,高纯晶硅产「chan」品供不应求,市场价格同比上涨,通威股份的高纯晶硅业务盈利能力大幅提升,带动公司业绩高速增长。

  目前饲料和太阳能电池、组件产品为“wei”通威股份的主要营业收入部分〖fen〗,不过高纯晶硅产{chan}品和光伏发电的毛利率却远高于其他产品,分别为66.69%、62.82%,所以这两「liang」项业务产品也是通威股份利润提升的主要动力。


  图:通威股份2021年年报

  根据通威股份2021年年报数据,其最新和讯SGI指数评分也新鲜出炉,为79。值得注意的是,通威股份虽然“狂赚不止”,但是 shi[评分似乎并没有出现明显提升,这【zhe】是为什么呢?


  盈利能力方面,通威股份2021年有显著提升,加权净资产收益率24.24%,同比增加8.11个百分点。毛利率和净〖jing〗利率也有显著提升,2021年分别为34.11%、23.59%,2020年分别为17.09%、8.4%,其中高纯晶硅及化工毛利率提升最为明显,提升了31.99个百分点。

  现金流部分,通威股份2021年经营活动产生的现 xian[金流净额为76.18亿元,同比去年增长“chang”了151.85%,其重要原因系通威股份经营规模扩大、盈【ying】利能力增加所致。通威股份2021年经营活动产生的现金流净额占营业收入比重也是明显提升为12%,而2020年及2019年均维持在6%左右。应收账款部分,通威股份2021年有所激增为44.92亿元,但主要是其系销售规模扩大所致。应收账款周转天数近两年一直维【wei】持在20天以下。

  研发方面,通威股份穆迪・BVD企业创新指数为66.80,2021年研发费用为20.36亿元,较2020年《nian》增加了近一倍。但研发力度仍存在不足,研发投入占营业收入的比重仅3.21%,而2020年及2019年更低,分别为2.34%、2.66%,这也是通威股份和讯SGI指数评分未出现大幅提升的主要原因,而与通威股份业务相似的隆基股份(601012)、中环股份(002129)2021年研发投入占营业收入比重分别为5.43%、6.27%。

  2021年光伏板块一度被热捧,通威股份股价一度跃升至最高62.77元/股,后因为市场整体调整,股价持续下跌,截止4月27日已跌至39.82元/股,跌去36%。不〖bu〗过券商对通威股份仍充满信心,多家券商给予“买入”“增持”评级,认为通威股份全年盈利有望高增,值得期待。

  

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